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◎记者 李兴彩 归母净利润超过10亿元、扭亏为盈、亏损大幅收窄……2026年一季报显示，国产AI芯片上市公司出货量大增，集体步入营收和业绩高增长期。与此同时，资本市场也对国产AI芯片公司投出“信任”票，多家公司股价接连大涨，寒武纪更是重新坐上A股“股王”宝座。 回溯这一轮国产AI芯片行情，背后既有全球AI产业高景气度“坐实”、AI应用和智能体落地提速的带动，也有其与中国AI生态共舞，构建起自有产业链和商业逻辑的驱动。 展望未来，多家机构认为，国内AI大模型与应用进入加速发展期，或将推动国产算力市场空间增长与渗透率增长，国产算力及AI芯片的长期成长性、景气度值得关注。 业绩与股价齐飞 4月以来，寒武纪股价再度启动并接连大涨，重新坐上A股“股王”宝座。背后的驱动力，是其远超市场预期的一季度业绩高增长。 寒武纪2026年第一季度实现营业收入28.85亿元，同比增长159.56%；归母净利润10.13亿元，同比增长185.04%；扣非后归母净利润9.34亿元，同比增长238.56%。 对于业绩增长，寒武纪披露，报告期内公司受益于人工智能行业算力需求的持续攀升，凭借产品的优异竞争力持续拓展市场，积极推动人工智能应用场景落地，带动公司营收、利润等同比大幅增长。 在AI推动下，半导体芯片行业“淡季不淡”，沐曦股份、摩尔线程等多家头部国产AI芯片公司一季度均交出了亮丽成绩单。具体来看：摩尔线程一季度营收同比增长155.35%、达到7.38亿元，归母净利润2935.92万元，同比扭亏为盈；沐曦股份一季度营收同比增长75.37%、达到5.62亿元，归母净利润虽为-9884.24万元，但亏损幅度同比大幅收窄。 在港股上市的壁仞科技、天数智芯虽未披露一季度业绩，但其2025年分别实现营收10.35亿元、10.34亿元，同比分别增长207.2%、91.6%，也充分显示出增长性。 细查一季报，上述公司营收高增长的共同原因是：芯片产品实现规模化落地，出货量显著提升，带动收入快速增长。 在业绩高增长之下，投资者积极加仓国产AI芯片公司，多家公司股价近期大幅上涨。比如，自2月6日创出年内股价低点479.01元以来，至5月6日收盘，沐曦股份股价已累计上涨64.87%。 全球AI芯片行情高涨 国产AI芯片行情并非“风景这边独好”。在北美四大云厂发布AI业务营收超预期的财报后，美股半导体板块继续大涨。被誉为全球半导体行业“晴雨表”的费城半导体指数（SOX）创下自2000年3月9日以来最强劲的上涨，截至5月5日的25个交易日累计上涨超过50%。 与之前不同的是，本轮AI芯片上涨行情由英伟达“一枝独秀”扩散至“满庭芳”。4月以来，CPU芯片龙头英特尔、高速数据中心芯片研发商默升科技（Credo Technology）等股价涨幅均超过100%，AMD近期的股价涨幅也显著跑赢英伟达。行情扩散的背后，是AI需求范式迭代和AI算力变革。 随着AI应用和智能体快速落地，AI产业从大模型的订阅/授权模式，转向以Token（词元）为核心的按量计费与价值流通体系，本质是AI产业从“卖产品/服务”转向“卖标准化算力与智能产出”。需求变化下，“词元成本最优”原则引导AI算力全产业链变革，更具有性价比的定制化AI芯片、更低功耗更高速的互连、更大容量的存储芯片等，都成为产业链关键环节。 在全球AI高增长带动下，国产AI芯片产业链整体景气度高涨，光模块、高速互连芯片、AI PCB及封装等产业链环节也都实现高增长。比如，光库科技、剑桥科技、中际旭创等光模块龙头公司一季度净利润同比增幅均超过100%。 国产AI芯片迎发展拐点 需要强调的是，AI需求范式迭代和AI算力变革，正是本轮国产AI算力芯片高增长的“重要推手”。 作为中国AI产业的优势环节，AI应用落地不断提速，并反哺产业链上游的芯片等环节。寒武纪就是典型受益者。 有业内人士在接受上海证券报记者采访时表示，由于GPU等产品性能与英伟达、AMD等国际巨头存在差距，在AI训练时代，国产AI算力芯片难以进入产业链，更难实现产品放量和迭代升级。但进入AI应用时代，AI推理需求爆发，芯片“极致性价比”成为核心诉求，国产AI算力芯片凭借与本土场景生态的深度融合，实现性能高效适配，从而取得了导入产业链、产品放量的机会。 那么，国产AI算力芯片能否维持高增长？产业是否走到了“商业变现”的历史性拐点？ 上述业内人士认为，在产业需求与政策扶持的双重驱动下，2025年至2026年，是中国AI芯片公司实现“商业变现”的历史性拐点时刻，也是行业从“烧钱研发”到“实现规模化盈利”的转折期。“当前产业格局并未形成，只有抓住了这一轮AI推理市场高增长红利的公司，才有可能真正脱颖而出，成为国产AI芯片的领头羊”。 华源证券在研报中表示，国产算力芯片企业迎来业绩兑现关键期。AI大模型迭代、智算中心规模化建设与边缘智能场景全面渗透，持续推高国内AI算力市场需求。总体来看，行业呈现头部企业盈利稳固、二线厂商减亏甚至扭亏提速、梯队化成长格局清晰的特征。
证券时报记者 马传茂 当“摒弃规模情结”成为上市银行近期业绩说明会的高频表态时，另一组数据却在讲述不同的故事。 国家金融监管总局数据显示，2021年末至2026年3月末，国有大行总资产在银行业金融机构中的占比由40.1%提升至43.8%；城商行占比从13.1%升至14%以上，增量主要集中在头部城商行；股份行占比则由18%回落至16%，累计下滑近2个百分点。 贷款市场占有率的分化同样剧烈——截至今年3月末，股份行贷款市占率降至18.9%，较2021年末下滑3.1个百分点。与此同时，国有大行提升3个百分点。 股份行在收缩，国有大行在扩张，头部城商行在冲刺。三种截然不同的规模叙事，出现在同一轮低利率周期里。 银行资产规模增长显著分化 剔除正处于合并重组进程中的农村金融机构，其余三类主要商业银行的资产规模走势已呈现明显分化格局。 股份制银行成为规模收缩的主体，五年多来，其总资产占比、贷款市占率分别回落2个百分点、3.1个百分点。这并非单季度的短期小幅波动，而是已然形成持续下行的长期趋势。 股份制银行曾是银行业规模扩张的主力军，具备机制灵活、市场化程度高、业务创新能力突出的优势。但本轮行业周期中，发展形势出现逆转。一位股份行中层人士向证券时报记者表示：“没有规模，就没有市场影响力。” 而当前现实是，股份行的行业影响力正随市场份额同步走弱。 国有大行在另一极扩张，资产份额提升3.6个百分点，贷款市占率同步攀升。多家大行A股、H股市净率从几年前的底部区间回升，股价屡创新高。在行业整体承压的背景下，大行的资产负债表持续做大，且市场给出了正向反馈。国泰海通证券固收研究团队在一份研报中总结：“强者主动扩张、弱者缩表降险”，大行“风险底盘稳固，具备主动扩张条件”。 城商行内部格局同样呈现明显分化。今年一季度资产增速前十的上市银行中，有5家为万亿级城商行。值得关注的是，江苏银行自去年登顶城商行行业龙头后，一季度扩表增速达13.2%，资产规模逼近5.6万亿元。 与此同时，城商行梯队“组团”追赶态势凸显：重庆银行、哈尔滨银行资产规模已于去年迈入万亿行列；天津银行、广州银行体量距万亿关口仅一步之遥；吉林银行、苏州银行、齐鲁银行、青岛银行则处在8000亿元至9000亿元区间蓄势扩容；另有9家城商行处在5000亿元至8000亿元规模梯队。 对一部分城商行而言，“摒弃规模情结”似乎不在选项里。 一位城商行高管这样向证券时报记者解释背后逻辑：“从某种程度上说，规模是实力的硬指标，往往意味着更大的市场份额、更低的融资成本、更多的业务资质、更强的抗风险能力。如果停滞不前，很可能被边缘化。” 三大路径有不同驱动力 三类银行的规模变化，驱动力完全不同。 对于国有大行，国泰海通银行业首席分析师马婷婷的分析提供了核心视角：“金融强国”战略引导下，国有大行发挥信贷“压舱石”作用，行业集中度进一步向头部集中。 一方面，在国家重大战略项目与制造业中长期信贷支撑下，国有大行依然保持绝对的竞争优势；另一方面，2022年以来，国有大行在短期贷款市场中的份额持续攀升，凭借低成本资金优势在供应链金融及普惠小微领域快速渗透，个人消费贷也保持较快增长。 对于股份行，国信证券金融业首席分析师王剑拆解了其面临的三重经营压力：一是国有大行依托资金成本优势下场抢客户，股份行在客群与区域布局上与其高度重合，首当其冲；二是2017年严监管落地后，股份行过去赖以起家的差异化业务大幅收缩，新的增长引擎没有跟上；三是房地产和零售信贷领域的风险暴露，迫使股份行放慢扩张步伐。 一位股份行资产负债部人士分析资产配置层面的困境：“过去主要的‘发动机’（主要指房地产、零售信贷）熄火，新兴领域暂时没办法填补银行业全部的贷款需求，地方政府融资又不敢太冒进，结果就是扩表乏力。” 城商行则展现出极强的区域经济韧性。马婷婷表示，在“经济大省挑大梁”的政策传导下，地方固定资产投资与产业升级提速，区域信贷需求持续旺盛，有力支撑本地城商行稳步提升市场份额。 一位中型城商行高管这样概括区域经济的底层逻辑：“什么样的地打什么样的‘油’。尤其是中小银行，规模扩张通常和地方GDP增长、基础设施投资等目标绑定。当地也需要一张拿得出手的金融名片，以吸引更多金融人才和资源，反哺地方产业升级。” 信贷扩张路径尚待时间检验 上述三种路径能走多远，业内受访者看法各异。 作为中国金融体系的“压舱石”，业内人士对国有大行的规模扩张普遍持肯定态度。尤其是，国有大行存量不良包袱在政策支持下不断出清，财政注资计划亦加速落地，进一步提升其服务实体经济的能力。 王剑认为，信贷扩张从“高速”转向“高质”是必然趋势，不过宏观经济的稳健运行、政策的精准引导以及结构性新动能崛起，共同支撑国有大行信贷仍将维持在合理增速区间。 “国有大行作为货币政策传导的主要渠道，既能在宽信用周期中扩大资产规模，又能在政策引导下获得结构性业务机会，如普惠小微贷款、科技创新再贷款等专项支持。”王剑表示。 城商行的考验则更加紧迫，多家已跨过万亿规模大关或者冲击该目标的银行核心一级资本充足率紧贴红线。“一些头部城商行看起来把‘规模扩张—盈利提升—估值提升—再融资—规模扩张’的路径走通了，也引发了个别‘追兵’效仿。”前述中型城商行高管称。 不难看出，在资本监管趋严、信贷投放需求与风险抵御压力三重因素叠加下，近年中小银行掀起增资热潮，且本轮增资潮呈现明显的地方国有资本主导特征。 “现在的快，可能还需要过几年再来验证。”有城商行高管表示，“我们曾经犯了这个错误，在看似好赚钱的方向上一路狂奔，结果付出沉重代价，至今还在消化。” 相较而言，股份行面临的挑战最为根本——资产份额持续收缩，盈利水平却未见改善，市场也尚未给予其转型成功的估值溢价。对此，前述股份行资产负债部人士直言：“还需要时间。不管是稳住息差、提升中收还是稳住资产质量，根基都是客户和市场，都需要时间。”
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