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圣农发展:一季度营收51.62亿元,同比增长25.46%圣农发展发布公告,2026年一季度营业收入51.62亿元,同比增长25.46%;归属于上市公司股东的净利润为2.53亿元,同比增长71.41%;基本每股收益为0.2062元/股,同比增长72.84%。一季度,公司家禽饲养加工板块鸡肉销售总量34.48万吨仙坛股份:一季度营收13.12亿元,同比增长18.38%仙坛股份发布一季报。报告显示,公司2026年一季度营业收入为13.12亿元,同比增长18.38%;归母净利润为6628.34万元,同比增长38.02%。一季度,公司鸡肉产品销售总量12.39万吨。春雪食品:一季度营收6.52亿元,同比增长9.61%春雪食品发布公告,2026年一季度营业收入6.52亿元,同比增长9.61%;归属于上市公司股东的净利润为860.24万元,同比下降22.97%;基本每股收益为0.04元/股,同比下降33.33%。净利润下降主要是受报告期内美元汇率同比下降、鸡苗采购价格同比上涨因素影响。益生股份:一季度营收7.84亿元,同比增长25.83%益生股份发布公告,2026年第一季度营业收入7.84亿元,同比增长25.83%。净利润1.03亿元,同比增长884.11%。一季度,公司白羽肉鸡苗销售总量约1.62亿只,909小型白羽肉鸡苗销售总量2221.16万只。营收和归母净利润环比均有所回落,主要系春节假期与行业常规停孵期影响,属于季节性正常波动。民和股份:一季度营收4.69亿元,同比增长0.38%民和股份发布一季报。报告显示,公司2026年一季度实现营业收入4.69亿元,同比增长0.38%。归属于上市公司股东净亏损6750.51万元,同比收窄4.96%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净亏损7015.69万元。一季度,公司商品代鸡苗销售总量7227.47万只。禾丰股份:一季度营收89.31亿元,同比增长15.87%禾丰股份发布一季报。报告显示,公司2026年一季度营业收入为89.31亿元,同比增长15.87%;归母净利润为866.09万元,同比下降92.66%。益客股份:一季度营收45.32亿元,同比增长9.47%益客食品发布一季报。报告显示,公司2026年一季度实现营业收入45.32亿元,同比增长9.47%;归母净利润3134.42万元,同比增长144%,上年同期亏损7124万元。双汇发展:一季度营收145.49亿元,同比增长1.96%双汇发展发布一季报。报告显示,公司2026年一季度实现营业收入145.49亿元,同比增长1.96%;归母净利润12.92亿元,同比增长13.59%。一季度,公司肉类产品总外销量88万吨。
欧洲海上风电扩张正遭遇结构性供应瓶颈,风机市场集中度日益提高。GE Vernova、西门子歌美飒和维斯塔斯历来是西方海上风机供应的三大支柱,但GE Vernova在一系列技术和运营挫折后已暂停接受新的海上风机订单,因此西门子歌美飒和维斯塔斯目前几乎包揽了欧洲开发商可获得的所有风机。 睿咨得能源对海上风电市场的分析显示,单位兆瓦成本大幅上升,风机售价自2020年以来上涨了40%至45%,超过同期20%至25%的制造成本涨幅。这种价格压力在风机最复杂的部件中最为严重。机舱容纳了发电机、齿轮箱和将风能转化为电能的电力电子设备,是当前供应紧张的核心环节。与此同时,由于风机尺寸增大、生产周期延长以及下一代部件的运输和安装物流需求,叶片制造也面临类似压力。 供应紧张在风机价值链中并非均匀分布。在机舱和叶片领域最为突出,这两个领域的供应商集中度高且替代选择有限。相比之下,塔架的供应商基础更广、准入门槛较低,仍相对灵活。因此,市场在其最关键部件上正变得越来越紧张,从而影响整体供需平衡。 睿咨得能源海上风电研究高级分析师Sander Baksjoberget表示:“欧洲的海上风电雄心是真实的,项目储备反映了真正的政治承诺。但市场已进入结构性紧张区域:需求高涨、供应商多样性有限、风机复杂度不断提升。这一组合赋予原始设备制造商真正的定价能力,以及选择哪些项目可以建设的主动权。如果欧洲不能切实扩大西方制造能力,或重新思考如何在拍卖框架内解决供应限制问题,就无法以能源转型所需的速度和成本实现2030年后的目标,尤其是在当前中东冲突带来诸多不确定性的气候下。” 2020年至2027年间交付的风机组合显示了市场变化的速度。早些年份以较小的9至10兆瓦风机为主,而近期交付正转向更大的14至15兆瓦级别。西门子歌美飒率先进入更大风机领域,先于维斯塔斯签订了14兆瓦机型的合同,随后进入15兆瓦级别,而维斯塔斯的V236-15兆瓦机型自2024年起越来越受欢迎。西门子歌美飒在总交付量中仍占据较大份额,巩固了其市场领导者的地位。风机尺寸的这种转变是理解价格上涨的重要背景:如今正在建造和安装的风机比五年前更大、更复杂,而原始设备制造商的定价也反映了这种复杂性。 自2020年以来风机售价上涨40%至45%不能仅用成本上升来解释。2020年和2021年签订的风机合同假设投入成本相对稳定,而当2021年至2023年通胀严重冲击时,制造商被锁定在这些协议中,自行承担了损失。当这些合同从2023年起陆续到期后,价格急剧重置,负担转移给了开发商,后者现在面临更高的风机价格和更严格的合同条款。制造商正在通过新交易恢复利润率,尽管整个海上风电部门的盈利能力仍因新一代更大、更复杂风机的投产和规模化成本而受到挤压。 海上风机市场的关键转变不仅是成本通胀的幅度,还包括这些成本如何在价值链中分布。睿咨得能源的分析模拟显示,特定投入类别增加30%将使总制造成本上升约17%,这反映了不同部件受到不同成本驱动因素的影响。制造商吸收此类成本上涨的能力也已改变。2021年至2023年间,原始设备制造商基本上被锁定在固定价格合同中,通过利润率压缩来吸收上涨成本。随着这些合同到期且供应条件趋紧,新签署的协议对制造商承担此类风险的压力已减小。虽然开发商仍在主导项目经济性,但供应商现在处于更有利的地位,能够通过更高的风机价格和更严格的合同条款,将未来成本上涨的更大份额转嫁给开发商。

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