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证券时报记者 马传茂 当“摒弃规模情结”成为上市银行近期业绩说明会的高频表态时，另一组数据却在讲述不同的故事。 国家金融监管总局数据显示，2021年末至2026年3月末，国有大行总资产在银行业金融机构中的占比由40.1%提升至43.8%；城商行占比从13.1%升至14%以上，增量主要集中在头部城商行；股份行占比则由18%回落至16%，累计下滑近2个百分点。 贷款市场占有率的分化同样剧烈——截至今年3月末，股份行贷款市占率降至18.9%，较2021年末下滑3.1个百分点。与此同时，国有大行提升3个百分点。 股份行在收缩，国有大行在扩张，头部城商行在冲刺。三种截然不同的规模叙事，出现在同一轮低利率周期里。 银行资产规模增长显著分化 剔除正处于合并重组进程中的农村金融机构，其余三类主要商业银行的资产规模走势已呈现明显分化格局。 股份制银行成为规模收缩的主体，五年多来，其总资产占比、贷款市占率分别回落2个百分点、3.1个百分点。这并非单季度的短期小幅波动，而是已然形成持续下行的长期趋势。 股份制银行曾是银行业规模扩张的主力军，具备机制灵活、市场化程度高、业务创新能力突出的优势。但本轮行业周期中，发展形势出现逆转。一位股份行中层人士向证券时报记者表示：“没有规模，就没有市场影响力。” 而当前现实是，股份行的行业影响力正随市场份额同步走弱。 国有大行在另一极扩张，资产份额提升3.6个百分点，贷款市占率同步攀升。多家大行A股、H股市净率从几年前的底部区间回升，股价屡创新高。在行业整体承压的背景下，大行的资产负债表持续做大，且市场给出了正向反馈。国泰海通证券固收研究团队在一份研报中总结：“强者主动扩张、弱者缩表降险”，大行“风险底盘稳固，具备主动扩张条件”。 城商行内部格局同样呈现明显分化。今年一季度资产增速前十的上市银行中，有5家为万亿级城商行。值得关注的是，江苏银行自去年登顶城商行行业龙头后，一季度扩表增速达13.2%，资产规模逼近5.6万亿元。 与此同时，城商行梯队“组团”追赶态势凸显：重庆银行、哈尔滨银行资产规模已于去年迈入万亿行列；天津银行、广州银行体量距万亿关口仅一步之遥；吉林银行、苏州银行、齐鲁银行、青岛银行则处在8000亿元至9000亿元区间蓄势扩容；另有9家城商行处在5000亿元至8000亿元规模梯队。 对一部分城商行而言，“摒弃规模情结”似乎不在选项里。 一位城商行高管这样向证券时报记者解释背后逻辑：“从某种程度上说，规模是实力的硬指标，往往意味着更大的市场份额、更低的融资成本、更多的业务资质、更强的抗风险能力。如果停滞不前，很可能被边缘化。” 三大路径有不同驱动力 三类银行的规模变化，驱动力完全不同。 对于国有大行，国泰海通银行业首席分析师马婷婷的分析提供了核心视角：“金融强国”战略引导下，国有大行发挥信贷“压舱石”作用，行业集中度进一步向头部集中。 一方面，在国家重大战略项目与制造业中长期信贷支撑下，国有大行依然保持绝对的竞争优势；另一方面，2022年以来，国有大行在短期贷款市场中的份额持续攀升，凭借低成本资金优势在供应链金融及普惠小微领域快速渗透，个人消费贷也保持较快增长。 对于股份行，国信证券金融业首席分析师王剑拆解了其面临的三重经营压力：一是国有大行依托资金成本优势下场抢客户，股份行在客群与区域布局上与其高度重合，首当其冲；二是2017年严监管落地后，股份行过去赖以起家的差异化业务大幅收缩，新的增长引擎没有跟上；三是房地产和零售信贷领域的风险暴露，迫使股份行放慢扩张步伐。 一位股份行资产负债部人士分析资产配置层面的困境：“过去主要的‘发动机’（主要指房地产、零售信贷）熄火，新兴领域暂时没办法填补银行业全部的贷款需求，地方政府融资又不敢太冒进，结果就是扩表乏力。” 城商行则展现出极强的区域经济韧性。马婷婷表示，在“经济大省挑大梁”的政策传导下，地方固定资产投资与产业升级提速，区域信贷需求持续旺盛，有力支撑本地城商行稳步提升市场份额。 一位中型城商行高管这样概括区域经济的底层逻辑：“什么样的地打什么样的‘油’。尤其是中小银行，规模扩张通常和地方GDP增长、基础设施投资等目标绑定。当地也需要一张拿得出手的金融名片，以吸引更多金融人才和资源，反哺地方产业升级。” 信贷扩张路径尚待时间检验 上述三种路径能走多远，业内受访者看法各异。 作为中国金融体系的“压舱石”，业内人士对国有大行的规模扩张普遍持肯定态度。尤其是，国有大行存量不良包袱在政策支持下不断出清，财政注资计划亦加速落地，进一步提升其服务实体经济的能力。 王剑认为，信贷扩张从“高速”转向“高质”是必然趋势，不过宏观经济的稳健运行、政策的精准引导以及结构性新动能崛起，共同支撑国有大行信贷仍将维持在合理增速区间。 “国有大行作为货币政策传导的主要渠道，既能在宽信用周期中扩大资产规模，又能在政策引导下获得结构性业务机会，如普惠小微贷款、科技创新再贷款等专项支持。”王剑表示。 城商行的考验则更加紧迫，多家已跨过万亿规模大关或者冲击该目标的银行核心一级资本充足率紧贴红线。“一些头部城商行看起来把‘规模扩张—盈利提升—估值提升—再融资—规模扩张’的路径走通了，也引发了个别‘追兵’效仿。”前述中型城商行高管称。 不难看出，在资本监管趋严、信贷投放需求与风险抵御压力三重因素叠加下，近年中小银行掀起增资热潮，且本轮增资潮呈现明显的地方国有资本主导特征。 “现在的快，可能还需要过几年再来验证。”有城商行高管表示，“我们曾经犯了这个错误，在看似好赚钱的方向上一路狂奔，结果付出沉重代价，至今还在消化。” 相较而言，股份行面临的挑战最为根本——资产份额持续收缩，盈利水平却未见改善，市场也尚未给予其转型成功的估值溢价。对此，前述股份行资产负债部人士直言：“还需要时间。不管是稳住息差、提升中收还是稳住资产质量，根基都是客户和市场，都需要时间。”
专题：外部风险逐步减弱 五月迎来“做多窗口期” 证券时报记者 阮润生 2026年以来，半导体行业上游材料、晶圆代工以及封装环节纷纷涨价，推动行业成本上涨，逐渐形成了全产业链价格普涨之势。 涨价潮的影响，已经体现在一季报中。其中，存储行业是受益于涨价潮的“盈利先锋”，功率半导体等细分行业则表现出业绩分化态势，此外，行业约八成以上上市公司营业成本同比增加。整体来看，2026年一季度一半以上（申万）半导体行业上市公司归母净利润同比增长，行业整体销售毛利率环比提升了2.49个百分点。 存储行业成A股 “盈利增速之王” 一季度本是半导体行业传统淡季，但今年全球范围内呈现出“淡季不淡”的特征。据欧洲半导体产业协会最新报告，一季度，全球半导体市场销售额达到2985.5亿美元，同比增长近八成，其中存储器同比上涨超2倍。 剔除尚未披露一季报的中芯国际与华虹公司，今年一季度A股半导体行业上市公司合计实现营业收入约1704亿元，归母净利润近239亿元，且同期归母净利润加权平均增速反超营收，销售毛利率环比提升2.49个百分点，整体盈利修复显著。其中，在超级涨价周期推动下，存储行业稳坐A股“盈利增速王者梯队”。 德明利一季度归母净利润同比增长超49倍，稳居A股单季度盈利增速之首。江波龙、佰维存储、普冉股份、大为股份、兆易创新等存储行业上市公司，挺进全行业盈利增速前二十。销售毛利率也展示了类似趋势，德明利、佰维存储同期毛利率同比增长超过了50个百分点，江波龙、东芯股份等存储企业也实现毛利率大幅提升。 德明利高管在近期机构调研中强调，本轮存储周期是AI驱动需求爆发、行业供给资源向高附加值领域集中等多重因素共振下的行业发展新阶段。 德明利高管介绍，从目前公开信息看，AI服务器、数据中心等高价值领域需求仍较旺盛，预计年内仍将保持供应偏紧状态。 不过，今年以来存储行业多次传出部分品类价格回调消息，引发市场对存储涨价持续性的关注。因存储模组厂商需要面对上游存储原厂涨价的成本风险，因此，存储行业上市公司普遍提升库存，部分企业经营性现金流承压。截至一季度末，江波龙在手存货接近180亿元，同比增长约五成，经营现金流净额转负，其次德明利和佰维存储，存货规模也跨过百亿门槛。 “规模化对存储产业很重要。”江波龙副总裁、企业级存储事业部总经理闫书印日前接受证券时报记者采访时表示，伴随着AI带来存储供应关系变化，在资源紧缺周期内，存储原厂资源一定会倾斜更有竞争力的领域和客户。公司在发挥自己原有优势的基础上，持续加大产品创新。 功率半导体业绩分化 除了存储行业外，功率半导体在内的分立器件行业今年多次传出涨价消息。 今年2月，士兰微发布涨价函，自2026年3月1日起对小信号二极管、沟槽TMBS及MOS类芯片提价10%。另外，华润微宣布自2月1日起对全系列微电子产品启动价格上调，上调幅度最低为10%；宏微科技（维权）也发了涨价函。总体来看，主要涨价因素都提到了上游有色金属等材料价格上涨。 不过，结合上市公司业绩来看，今年一季度分立器件行业并未展示出类似存储行业的“集体”盈利修复态势，归母净利润同比增长与下降的数量各占一半，业绩分化严重，且营业成本普遍增长。 其中，源杰科技受益于数据中心领域CW光源产品需求强劲扩张，以及产品结构优化，今年一季度归母净利润同比增长近12倍，销售毛利率从上年同期约45%跃升到约78%，位居A股半导体行业毛利率之首。另外，扬杰科技、士兰微等一季度归母净利润规模在所属细分行业中居前，均同比增长约四成以上，但*ST闻泰（维权）、斯达半导等归母净利润同比下降。 另一方面，今年宣布涨价的功率半导体公司中，仅士兰微等部分企业一季度销售毛利率环比增长。 除了原材料涨价外，存储涨价、晶圆代工、封装环节的涨价也普遍提高了多数半导体细分行业营业成本。 作为国产DPU与CPU龙头，海光信息去年营业成本同比提升约八成，而同期营业收入同比增长约57%；今年一季度营业成本同比进一步增加。公司在年报中指出，受上游原材料、存储辅材等涨价影响，单位采购成本显著增加，同时代工厂封装测试产能紧张也推升了加工费用的增长，导致产品单位成本一定程度上增加。 加快向国产产能切换 在营业成本普遍提升背景下，半导体行业上市公司也加大了向国产产能切换力度。 基于全流程国产化的战略布局考虑，思特威提出差异化涨价策略。在今年3月发布的涨价函中，思特威对在三星晶圆厂生产的智慧安防和AIoT产品在原有价格基础上统一上调20%；对在晶合集成晶圆厂生产的智慧安防和AIoT产品在原有价格基础上统一上调10%。 思特威方面向证券时报记者表示，安防及AIoT领域需求比较好，为公司产品提供了良好的市场环境。另外，手机和汽车端公司将继续合理安排产品的备货与供应，保障客户需求，并根据市场情况调整相关产品价格，保持经营的可持续性。 “当前，公司在三星代工的同规格产品在晶合集成均有对应的新产品型号，为了优化成本结构和供应链韧性，公司与晶合集成在工艺开发、产品创新、产能供应等方面加大了合作力度。”公司负责人向记者表示。 今年一季度，思特威销售毛利率同比提升近3个百分点至25.74%，归母净利润同比增长近24%。 对于当前行业涨价潮，有业内人士援引分析报告向记者表示，上游原材料价格波动、晶圆制造成本高企、高端封装资源紧张，这些都挤压了制造端的利润空间，提价也难以解决这一矛盾，更深层的原因指向产能供不应求。 以晶圆代工行业为例，台积电等龙头厂商全力押注先进制程与封装工艺，部分退出了成熟制程市场，导致整体市场供应量有所下降；另一方面，由于人工智能等算力需求大量爆发，挤兑了其他低利润产品产能空间。 中芯国际高管在2月业绩说明会上曾表示，由于市场上人工智能、数据中心、端侧、本土汽车产业链的应用形成增量市场，对存储器和BCD的需求大量增加，这些产能需求挤压了做CIS、显示驱动和标准逻辑的产能；叠加同行部分退出了这类的产能供给，使得上述大宗产品供应量变少。 兆易创新高管也在近期接受调研时称，AI需求强劲增长，带动周边芯片及器件需求大幅提升，叠加原材料供应紧张的影响，当前从晶圆代工到封测的全产业链产能均处于紧张状态。
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我是英康号的签约作者“卡卡”
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