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【央视新闻客户端】
专题：外部风险逐步减弱 五月迎来“做多窗口期” 证券时报记者 阮润生 2026年以来，半导体行业上游材料、晶圆代工以及封装环节纷纷涨价，推动行业成本上涨，逐渐形成了全产业链价格普涨之势。 涨价潮的影响，已经体现在一季报中。其中，存储行业是受益于涨价潮的“盈利先锋”，功率半导体等细分行业则表现出业绩分化态势，此外，行业约八成以上上市公司营业成本同比增加。整体来看，2026年一季度一半以上（申万）半导体行业上市公司归母净利润同比增长，行业整体销售毛利率环比提升了2.49个百分点。 存储行业成A股 “盈利增速之王” 一季度本是半导体行业传统淡季，但今年全球范围内呈现出“淡季不淡”的特征。据欧洲半导体产业协会最新报告，一季度，全球半导体市场销售额达到2985.5亿美元，同比增长近八成，其中存储器同比上涨超2倍。 剔除尚未披露一季报的中芯国际与华虹公司，今年一季度A股半导体行业上市公司合计实现营业收入约1704亿元，归母净利润近239亿元，且同期归母净利润加权平均增速反超营收，销售毛利率环比提升2.49个百分点，整体盈利修复显著。其中，在超级涨价周期推动下，存储行业稳坐A股“盈利增速王者梯队”。 德明利一季度归母净利润同比增长超49倍，稳居A股单季度盈利增速之首。江波龙、佰维存储、普冉股份、大为股份、兆易创新等存储行业上市公司，挺进全行业盈利增速前二十。销售毛利率也展示了类似趋势，德明利、佰维存储同期毛利率同比增长超过了50个百分点，江波龙、东芯股份等存储企业也实现毛利率大幅提升。 德明利高管在近期机构调研中强调，本轮存储周期是AI驱动需求爆发、行业供给资源向高附加值领域集中等多重因素共振下的行业发展新阶段。 德明利高管介绍，从目前公开信息看，AI服务器、数据中心等高价值领域需求仍较旺盛，预计年内仍将保持供应偏紧状态。 不过，今年以来存储行业多次传出部分品类价格回调消息，引发市场对存储涨价持续性的关注。因存储模组厂商需要面对上游存储原厂涨价的成本风险，因此，存储行业上市公司普遍提升库存，部分企业经营性现金流承压。截至一季度末，江波龙在手存货接近180亿元，同比增长约五成，经营现金流净额转负，其次德明利和佰维存储，存货规模也跨过百亿门槛。 “规模化对存储产业很重要。”江波龙副总裁、企业级存储事业部总经理闫书印日前接受证券时报记者采访时表示，伴随着AI带来存储供应关系变化，在资源紧缺周期内，存储原厂资源一定会倾斜更有竞争力的领域和客户。公司在发挥自己原有优势的基础上，持续加大产品创新。 功率半导体业绩分化 除了存储行业外，功率半导体在内的分立器件行业今年多次传出涨价消息。 今年2月，士兰微发布涨价函，自2026年3月1日起对小信号二极管、沟槽TMBS及MOS类芯片提价10%。另外，华润微宣布自2月1日起对全系列微电子产品启动价格上调，上调幅度最低为10%；宏微科技（维权）也发了涨价函。总体来看，主要涨价因素都提到了上游有色金属等材料价格上涨。 不过，结合上市公司业绩来看，今年一季度分立器件行业并未展示出类似存储行业的“集体”盈利修复态势，归母净利润同比增长与下降的数量各占一半，业绩分化严重，且营业成本普遍增长。 其中，源杰科技受益于数据中心领域CW光源产品需求强劲扩张，以及产品结构优化，今年一季度归母净利润同比增长近12倍，销售毛利率从上年同期约45%跃升到约78%，位居A股半导体行业毛利率之首。另外，扬杰科技、士兰微等一季度归母净利润规模在所属细分行业中居前，均同比增长约四成以上，但*ST闻泰（维权）、斯达半导等归母净利润同比下降。 另一方面，今年宣布涨价的功率半导体公司中，仅士兰微等部分企业一季度销售毛利率环比增长。 除了原材料涨价外，存储涨价、晶圆代工、封装环节的涨价也普遍提高了多数半导体细分行业营业成本。 作为国产DPU与CPU龙头，海光信息去年营业成本同比提升约八成，而同期营业收入同比增长约57%；今年一季度营业成本同比进一步增加。公司在年报中指出，受上游原材料、存储辅材等涨价影响，单位采购成本显著增加，同时代工厂封装测试产能紧张也推升了加工费用的增长，导致产品单位成本一定程度上增加。 加快向国产产能切换 在营业成本普遍提升背景下，半导体行业上市公司也加大了向国产产能切换力度。 基于全流程国产化的战略布局考虑，思特威提出差异化涨价策略。在今年3月发布的涨价函中，思特威对在三星晶圆厂生产的智慧安防和AIoT产品在原有价格基础上统一上调20%；对在晶合集成晶圆厂生产的智慧安防和AIoT产品在原有价格基础上统一上调10%。 思特威方面向证券时报记者表示，安防及AIoT领域需求比较好，为公司产品提供了良好的市场环境。另外，手机和汽车端公司将继续合理安排产品的备货与供应，保障客户需求，并根据市场情况调整相关产品价格，保持经营的可持续性。 “当前，公司在三星代工的同规格产品在晶合集成均有对应的新产品型号，为了优化成本结构和供应链韧性，公司与晶合集成在工艺开发、产品创新、产能供应等方面加大了合作力度。”公司负责人向记者表示。 今年一季度，思特威销售毛利率同比提升近3个百分点至25.74%，归母净利润同比增长近24%。 对于当前行业涨价潮，有业内人士援引分析报告向记者表示，上游原材料价格波动、晶圆制造成本高企、高端封装资源紧张，这些都挤压了制造端的利润空间，提价也难以解决这一矛盾，更深层的原因指向产能供不应求。 以晶圆代工行业为例，台积电等龙头厂商全力押注先进制程与封装工艺，部分退出了成熟制程市场，导致整体市场供应量有所下降；另一方面，由于人工智能等算力需求大量爆发，挤兑了其他低利润产品产能空间。 中芯国际高管在2月业绩说明会上曾表示，由于市场上人工智能、数据中心、端侧、本土汽车产业链的应用形成增量市场，对存储器和BCD的需求大量增加，这些产能需求挤压了做CIS、显示驱动和标准逻辑的产能；叠加同行部分退出了这类的产能供给，使得上述大宗产品供应量变少。 兆易创新高管也在近期接受调研时称，AI需求强劲增长，带动周边芯片及器件需求大幅提升，叠加原材料供应紧张的影响，当前从晶圆代工到封测的全产业链产能均处于紧张状态。
机构投资者近期密集走访上市公司，通过实地调研与线上交流，打探公司二季度经营近况、产能布局、订单储备及新品研发落地进展等。 上海证券报记者从机构调研记录获悉，新能源、集成电路、医药生物、人工智能等多个产业赛道景气度正在上升。不少上市公司积极报喜订单扩容、产能释放、旺季催化、政策加持及新品落地等消息，二季度经营向好的势头有望延续。 订单产能双向扩容 部分公司经营景气度抬升 进入二季度，A股多家公司透露订单储备充足、产销规模稳步提升，并加速产能扩建与布局。 整体来看，多个行业公司延续一季度向好态势，市场需求稳步释放。 以共创草坪为例，今年1月至4月，公司订单同比实现明显增长，4月依旧延续一季度稳健向好的增长节奏，各大业务区域订单全面增长，叠加产品价格上调，公司后续有望迎来量价齐升的良好发展格局。 存储芯片市场更是需求旺盛。兆易创新表示，一季度下游终端需求旺盛，公司各类存储产品供不应求，实现量价齐升，旗下DRAM产品一季度收入环比倍增。公司预计，二季度存储领域需求将延续向好态势。 记者发现，部分一季度业绩短暂承压的企业，在手订单储备充足，业绩有望在二季度及未来逐步兑现。民爆光电一季度营业收入虽同比小幅下滑，但在手订单实现5%至10%的同比增长，新增订单将在二季度逐步体现，进而推动经营业绩修复。 旺盛的市场需求，倒逼企业加速夯实供应能力。以壹石通为例，其固体氧化物电池（SOC）系统示范工程取得阶段性进展，首套8kW级固体氧化物燃料电池（SOFC）系统已完成安装与试运行。该项目有望于二季度正式运行，下半年将收集运行数据并进行优化，进一步拓展市场。 航运行业同步开启运力扩容。兴通股份透露，公司共有10艘船舶处于在建状态，运力规模合计达19.36万载重吨。该批船舶计划于2026年二季度至2027年上半年陆续投入运营，提升公司的市场竞争力。 政策力挺与旺季加持 多个行业销售喜人 二季度，消费、农资、出行、医药生物、小家电等行业迎来销售旺季，叠加产业政策落地、认证突破等多重红利加持，上市公司业务增速迎来拐点，业绩有望提升。 春耕生产为农资公司注入动能。史丹利表示，4月和5月是复合肥传统销售旺季，叠加原料成本传导顺畅、行业市场集中度持续提升等利好因素，公司二季度的复合肥销量有望维持稳健增长态势。 消费饮品行业同步迎来旺季周期。东鹏饮料表示，自二季度消费旺季开启后，公司抢抓旺季市场窗口期，加快补水产品铺货与出货节奏，全年业绩有望保持良好增长。 医药生物行业采购周期与集采政策形成双重助力。海尔生物表示，公司的血液技术方案业务全年呈现前低后高走势，二季度起业务增速将迎来大幅抬升。同时，凭借国内首张MDR认证优势，公司的海外市场有望于下半年取得显著突破，全年有望延续两位数增长态势。 受新国标落地影响，出行市场迎来新变化。九号公司认为，今年电动两轮车行业销售季节性特征迎来重塑，二、三季度预计将成为销售旺季，行业出货逐步回归真实需求节奏。 小家电行业正逐步消化政策变动带来的短期压力，行业景气度有望修复。小熊电器称，国补退出的影响预计持续至今年二季度，下半年行业将调整好转。公司正在从优化品类结构、提升费用投放转化率等方面发力，对冲行业波动。 新品研发加速落地 新兴产业打开增长新空间 人工智能、户外消费等新兴产业赛道增长潜力加速释放。多家上市公司加快产品研发、场景落地与渠道拓展步伐，新品商业化进程提速，成为驱动业绩增长的新引擎。 “AI将为公司带来全新的市场空间。”福昕软件于5月5日披露的投资者关系活动中表示，智能体时代下，文档处理场景市场空间广阔。公司AI相关产品已深度落地智慧政务领域，后续将拓展各垂直行业合作机会，依托AI技术升级产品，打开全新市场增长空间。 AI产业应用落地进入加速期，相关企业持续深耕场景化布局，产品商业化价值逐步显现。九安医疗聚焦智慧医疗赛道，持续推进“AIoT糖尿病家庭医助”项目，打造AI赋能糖尿病诊疗照护“O+O”新模式，预计二季度将推出完整版AI模块，并开启小范围灰度测试。 医药新品线下渠道拓展成效凸显，为长期销量增长筑牢渠道根基。民生健康的戒烟新品“乐速克”酒石酸伐尼克兰片于今年1月底启动线下铺货，渠道铺设进度稳步推进，预计二季度末入驻药店数量将突破万家，为后续销量增长打开空间。 户外消费领域同样亮点纷呈。三夫户外表示，公司积极拓展运动品牌X-BIONIC线下渠道，门店将陆续开业。自二季度开始，公司将加大品牌营销投入，依托门店落地、新品发布等举措，持续提升品牌市场知名度，为企业长远发展积蓄动能。 综合来看，机构二季度密集调研勾勒出A股多条高景气赛道投资脉络，随着订单产能释放、旺季政策赋能、新品落地迭代等逐步兑现，相关上市公司有望稳步达成业绩预期。 （文章来源：上海证券报）
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